Alors que son fiancé étudie à l’étranger, Sara, une jeune étudiante de Téhéran, retombe dans sa dépendance à l’héroïne. Confrontées à l’imminent retour du jeune homme pour le mariage, Sara et sa mère entreprennent un long voyage vers un centre de désintoxication à la campagne. Rakhshan Bani-Etemad et Mohsen Abdolvahab font ici le portrait d’une une ville américanisée où les drogues dures se sont largement infiltrées dans les veines d’une jeunesse désemparée.