Markus, un célèbre chef d’orchestre, forme un couple heureux avec Marianne. Ils ont une petite fille de neuf ans, Isabelle. David, le meilleur ami de Markus, au passé sentimental houleux, leur rend souvent visite et il est le conteur préféré de leur fille. Un soir, alors que Markus est en déplacement, David se rend chez eux. Alors que sa relation avec Marianne était jusque-là platonique et prudente, leurs rapports semblent prendre une autre tournure…