À la fin de la Seconde guerre mondiale, Fedor, démobilisé, rentre chez lui et rencontre un garçon sans abri, le petit Fedor. Ils décident de vivre ensemble. L’adulte travaille dans le bâtiment, le petit va à l’école et s’occupe du foyer. Ils s’entendent bien jusqu’à l’apparition de Natacha dans la vie du grand Fedor. Natacha, devenue la femme du grand Fedor, essaie de gagner l’amour du petit. Mais celui-ci demeure hostile.