Lorsque son père meurt, Radu, un Tzigane devenu prof, retourne dans le « village » de son enfance situé près d’une vaste décharge. Dès son retour, les habitants se chargent de manière plutôt abrupte de lui rappeler les façons de vivre de son groupe. Malgré ses réticences pour cette société marginale – il est passé de « l’autre côté ». Radu retrouve peu à peu sa place auprès de siens dans un univers qui évoque celui des films d’Emir Kusturica.